投资要点： 本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报3304.85 点，环比上涨5.39%。 其中，涨幅前五的有奥来德(38.87%)、晶瑞电材(26.64%)、斯迪克(20.85%)、阳谷华泰(19.81%)、瑞丰高材(17.64%)；跌幅前五的有凯赛生物(-7.4%)、晨光新材(-3.95%)、合盛硅业(-3.8%)、泛亚微透(-2.71%)、仙鹤股份(-2.33%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6278.39 点，环比上涨6.99%；申万三级行业显示器件材料指数收报1025.64 点，环比上涨2.52%；中信三级行业有机硅材料指数收报5763.71 点，环比下跌1.18%；中信三级行业碳纤维指数收报1114.6 点，环比上涨5.58%；中信三级行业锂电指数收报1802.85 点，环比上涨4.21%；Wind 概念可降解塑料指数收报1570.95 点，环比上涨1.82%。 三菱化学宣布扩产半导体超纯水离子交换树脂。10 月10 日，三菱化学决定在日本九州福冈工厂增加用于生产半导体制造工艺超纯水的离子交换树脂的生产能力。升级后的设施计划于2026 年4 月投入运营。三菱化学的相关材料业务覆盖半导体制造的两大工序。其中，占半导体制造工序30%的清洗工序需要特定的清洗介质，根据清洗介质的不同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线。湿法清洗是针对不同的工艺需求，采用特定的化学药液和去离子水，对晶圆表面进行无损伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、自然氧化层、有机物、金属污染、牺牲层、抛光残留物等物质。此次，三菱选择扩产的高级离子交换树脂可用于半导体湿法清洗工艺中所需的超纯水生产系统中的各种单元。（资料来源：三菱化学、化工新材料） 国产光刻胶“自主可控”实现重大突破。据东湖国家自主创新示范区官网10 月15 日消息，近日武汉太紫微光电科技有限公司（下称“太紫微公司”）推出的T150 A-光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计。该产品对标国际头部企业主流KrF 光刻胶系列。相较于国外同系列产品UV1610，T150 A 在光刻工艺中表现出的极限分辨率达120nm，且工艺宽容度更大，稳定性更高，坚膜后烘留膜率优秀，其对后道刻蚀工艺表现更为友好，通过验证发现T150 A 中密集图形经过刻蚀，下层介质的侧壁垂直度表现优异。 这标志着国产光刻胶在性能上已经能够与国际主流产品相媲美，对于推动国产光刻胶的产业化和自主可控具有重要意义。（资料来源：东湖国家自主创新示范区、科创板日报、中国光谷、化工新材料） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示 下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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