专题：9月市场有望边际改善 机构称投资者可伺机进攻
【要闻盘点】
美国突然宣布，涉及对华关税！
美国对华关税有最新进展！
据参考消息援引美国媒体报道，当地时间8月31日，拜登政府再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。
美国贸易代表办公室发言人表示，该机构“正在继续就拟议的修改做出最终决定”，这些修改是时任总统唐纳德·特朗普在2018年和2019年对中国商品征收的关税。
点评：起初，美国决定对产自中国的电动汽车征收100%的关税、对半导体和太阳能电池征收50%的关税、对锂离子电池和主要矿物、钢铁和铝、岸边起重机和注射器征收25%的关税将于8月1日生效。但由于需要更多时间研究1100多条公众反对意见，美国于7 月30日将实施时间推迟至9月某个时候。
证监会：纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气
9月1日，金融监管总局、人民银行、证监会联合启动了2024年“金融教育宣传月”活动。
据了解，本次活动以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点、以金融为民为出发点，汇聚金融全行业力量，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，推动金融行业更好服务于国家治理体系和治理能力现代化。
“金融教育宣传月”期间，“担当新使命 消保县域行”专项活动将同步开展。该活动结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传，擦亮金融为民底色，推动金融知识直达基层群众。
在证券基金期货行业中大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德。以诚信、专业、廉洁、负责的行业形象凝聚投资者的信任和信心。
点评：在普法宣传中加强投资者维权教育，大力普及投资者权利义务和民事损害赔偿法律知识，支持投资者运用诉讼、仲裁和调解等法律手段维护自身权益，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。
国常会再明确壮大耐心资本入市，直指“完善考核评估机制”，基金公司一线解读
国常会再明确险资等耐心资本在资本市场和科技创新上的长期投资作用。
国务院总理李强8月30日主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。
在业内看来，险资作为重要的长线资金，在适当的时间节点进入股市将给市场带来示范效应，提振投资者信心。同时，保险资金负债久期长，在资产荒背景下，理应成为资本市场长期稳定力量，通过长期权益投资有效保值增值，实现资产与负债的匹配。
点评：当前保险资金入市也存在的障碍：保险资金天然是耐心资本的特征展现不够，现行会计核算制度下，股价波动会即时影响其当期利润，再加上考核周期过短，会进一步影响公司绩效。
史上首次！中国央行买卖国债，影响几何？
8月，中国央行开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元人民币。中国央行史上首次出手买卖国债，将带来哪些影响？
对债券市场来说，此举有利于维护金融稳定。市场观点认为，央行近期关于买卖国债以及长期国债收益率的多次发声，旨在引导长期国债收益率回归合理区间，并提示投资者可能面临的投资风险。
点评：买入短期国债意在投放基础货币，卖出长期限国债则意在阻断可能的长债泡沫，维护金融稳定。“买短卖长”有助于保持收益率曲线正常的向上形态。
8月制造业PMI为49.1% 经济景气水平总体保持稳定
国家统计局8月31日发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，我国经济景气水平总体保持稳定。
点评：受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。
A股分红创纪录！中期分红近5300亿元，多家公司首次推出中期分红
随着半年报披露步入尾声，A股中期分红情况基本上已揭晓。
Wind数据显示，截至8月31日，A股上市公司半年报披露工作已经收尾。今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。数据显示，拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。
点评：在自由现金流水平维持较好的状态下，具备进一步提升分红水平的能力。红利策略在宏观逻辑上仍具备中长期投资价值，但部分传统红利板块的股息率已有所回落。
A股超千亿资金“驰援”！8月股票型ETF资金净流入额合计超1300亿
8月最后一个交易日，A股飘红收官，三大指数集体反弹，两市近4700只个股上涨，成交金额逾8700亿元，股票型ETF单日合计净流入45.45亿元，已经连续12个交易日保持资金净流入，宽基ETF仍是吸金主力。
据Wind数据统计，8月股票型ETF资金净流入额合计超1300亿元，已连续三个月净流入。其中，3只ETF获超百亿净流入，均为沪深300ETF。
在资金持续流入下，股票型ETF份额大幅增长。Wind数据显示，股票型ETF整体份额连续三个月增长在500亿份以上。截至8月30日，全市场782只股票ETF（不含跨境ETF）的总规模为2.05万亿元，总份额为1.71万亿份。
点评：近期在A股持续缩量背景下，中央汇金此前公示其持仓的ETF成交额持续放量，以中央汇金为代表的“国家队”或在持续购入宽基ETF，近期陆续披露的2024年中期报告也显示了中央汇金的增持动作。
央行：二季度末个人住房贷款余额同比降2.1%
央行网站30日发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告。其中提到，2024年二季度末，个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。
中国人民银行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。
点评：2024年二季度末，本外币住户贷款余额81.57万亿元，同比增长3.8%，上半年增加1.46万亿元。其中，经营性贷款余额23.8万亿元，同比增长12.2%，上半年增加1.64万亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20万亿元，同比增长6.6%，上半年增加2128亿元。
8.87亿人次！全国铁路暑运发送旅客创历史同期新高
记者1日从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高，其中8月10日至12日连续3天单日客流超1600万人次；国家铁路累计发送货物6.7亿吨，货物发送保持高位运行，铁路运输安全平稳有序。
点评：铁路部门统筹客货运输和防洪安全，精心组织暑期旅客运输，落实便民利民服务举措，有力保障了人民群众出行和社会物流需求，为经济平稳运行提供了可靠保障。
【行业热点】
中国家电出口连续17个月正增长 “出海”显韧性蓄后劲
33家百亿元级私募重仓229家A股公司 电子等五大行业受偏爱
终端需求拉动 A股基础化工板块上半年业绩显著回暖
公募基金持股市值超5万亿 电子成第一大重仓行业
【市场动态】
A股：30日，三大股指午后继续上行，全线收涨。截至收盘，上证指数报2842.21点，涨幅0.68%，成交额3840.93亿元；深证成指报8348.48点，涨幅2.38%，成交额4924.96亿元；创业板指报1580.46点，涨幅2.53%，成交额2279.66亿元。
港股：30日，港股三大指数午后涨幅收窄，截至收盘，恒指涨1.14%，再度失守万八关口；国指收涨1.34%，盘中一度涨超2%；恒生科技指数涨2.87%，盘中一度涨超4%。
美股：北京时间31日凌晨，美股周五收高。道指创历史新高，标普指数连续第四个月录得涨幅。道指涨228.03点，涨幅为0.55%，报41563.08点；纳指涨197.19点，涨幅为1.13%，报17713.62点；标普500指数涨56.44点，涨幅为1.01%，报5648.40点。
欧股：德国DAX30指数跌0.02%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC40指数跌0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.18%，西班牙IBEX35指数涨0.40%，意大利富时MIB指数涨0.47%。
【机构策略】
中信证券：悲观情绪修复，风格趋于平衡
步入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待；中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。
一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策在9月有望陆续推出，预计力度相对温和；美联储降息落地，美国大选形势更加明朗；价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。
另一方面，从市场悲观情绪修复的驱动因素来看，A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期；汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡；外资流出节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。
【话题公司】
娃哈哈集团高层更迭，宗馥莉正式成为新掌门
从辞职信风波到如今全面接手杭州娃哈哈集团有限公司（下称“娃哈哈集团”），宗馥莉用了不到两个月。8月31日，天眼查显示，娃哈哈集团在8月29日发生了工商变更，负责人、董事长、总经理等职皆由宗庆后变更为宗馥莉，同时，高管团队也整个焕然一新。对于此事，8月31日，娃哈哈相关工作人员回复《华夏时报》记者表示，“目前以公开信息为准。”
科林电气控制权争夺“终场战事”：股东大会时长刷新纪录
8月30日中午，近百名身着科林电气工服的员工走出生产园区就餐，周边的一排小饭馆瞬时沸腾起来。“这还不是最热闹的，10月左右或会有一批业务员集体返回，那个时候人最多。”某饭馆老板这样介绍科林电气的“潮汐”节拍。
【新股动态】
本周三只新股可申购：慧翰股份曾“一检就撤”，众鑫股份将登陆沪市主板
9月2日-9月6日，A股安排3只新股网上申购，暂无新股上市。
【公告提示】
保变电气：控股股东正在筹划重大事项
保变电气（600550）9月1日晚间公告，8月31日，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，此次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实控人发生变更，仍为国务院国资委。
浩洋股份：拟300万欧元购买丹麦SGM公司资产
浩洋股份（300833）9月1日晚间公告，8月31日，公司与丹麦奥胡斯破产法院指定的破产资产受托人签署资产购买协议，由公司或公司指定主体收购破产程序中的丹麦SGM Light A/S（简称“SGM公司”）所拥有的经营性资产（包括品牌名称、商标等无形资产、信息技术设备、车辆等），但不承担SGM公司债务，收购价300万欧元。SGM公司位于丹麦奥胡斯，是集研发、创意、制造和销售于一体的建筑艺术照明产品与舞台演艺照明产品专业照明企业。此次购买SGM公司资产与公司现有业务有较强的互补性，有利于丰富公司建筑艺术照明产品与舞台演艺灯光设备产品品类，拓宽品牌与渠道。
安博通：与江原科技签订战略合作协议书
安博通（688168）9月1日晚间公告，公司与江原创芯科技（厦门）有限公司（简称“江原科技”）近日签订了战略合作协议书，双方愿意就算力软硬件和服务、AI算力安全领域进行全方位、多层次、长期稳固的合作。公司拟通过其自己及/或其关联方、合作伙伴对江原科技进行战略投资。2024年10月31日前，前述主体可按照届时江原科技的估值向江原科技投资1亿元。
嘉欣丝绸：实控人之一致行动人拟继续增持公司股份
嘉欣丝绸（002404）9月1日晚间公告，公司控股股东、实控人周国建之一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司在7月18日至8月30日期间增持公司股份750.25万股的基础上，计划自9月2日起6个月内，通过深交所交易系统允许的方式继续增持不低于2000万元且不超过4000万元。
蓝科高新：中国能源拟被动减持公司不超1%股份
蓝科高新（601798）9月1日晚间公告，公司持股6.81%的股东中国能源工程集团有限公司（简称“中国能源”）被张家港市人民法院拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过354.5万股。
会畅通讯：股东黄元元拟减持公司不超1.01%股份
会畅通讯（300578）9月1日晚间公告，公司持股3.9%的股东黄元元计划15个交易日后3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股，占公司目前总股本1.01%。
众合科技：中标2.19亿元铁路工程信号系统招标项目
众合科技（000925）9月1日晚间公告，公司中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统招标项目，标的金额2.19亿元。温州市域铁路S3线一期工程线路全长33.2km（含出入段线长3.18km），起于瓯海区梧田站，止于瑞安市飞云站。
福龙马：8月预中标环卫服务项目2个
福龙马（603686）9月1日晚间公告，公司8月预中标的环卫服务项目数2个，合计首年服务费金额为304.73万元；合同总额为767.93万元。截至目前，公司2024年环卫服务项目中标数36个，合计首年年度金额为5.61亿元，合同总额为40.04亿元。截至2024年8月31日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额44.85亿元，合同总额364.26亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。
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