华泰证券（06886）发布公告，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币200亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）于2023年2月27日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕414号）。
根据《华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）期限为8个月（243天），票面利率询价区间为1.3%-2.3%。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2024年12月24日结束。本期债券最终发行规模为30亿元，票面利率为1.67%，认购倍数为3.53倍。
经核查，发行人及本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关联方苏银理财有限责任公司参与本期债券认购1亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。
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