21世纪经济报道记者张敏 北京报道
1月21日晚间，融创中国公告称，附属公司融创房地产集团有限公司10笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。
这也意味着，融创集团总规模154亿元的境内债重组整体宣告成功，融创也成为行业第一家完成境内公司债券整体重组的房企。
融创是债务重组推进较快的大型房企，2023年1月就完成了160亿元境内债的展期。当年11月，融创通过“债转股+发新票”的方式，完成百亿美元境外债务重组。但去年以来，由于业绩恢复不及预期，融创不得不对境内债进行二次重组。
融创于去年11月27日公布境内债二次重组方案，涉及四个重组选项，共10笔债券，分别为“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”以及“H21融01优”，总金额面值为154亿元。
重组方案上，融创向债权人提供了包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。新方案预计降债比例超50%。
2024年12月10日晚间，融创宣布，H6融地01、H0融创03两只债券已率先通过重组表决。当年12月24日，又有3只债券和1只ABS重组获得持有人会议表决通过。
此次境内债重组成功，在缓解流动性压力的同时，还将对境外债的处置形成助力。
境外债方面，据知情人士透露，考虑到目前市场情况并未达到此前预期，融创近期正在寻求更全面的境外债综合解决方案。随着境内境外化债工作的持续推进，融创将甩开包袱轻装上阵，从整体上优化公司资本结构，增强抗风险能力，为后续恢复生产经营奠定有利条件。
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