转自：听潮TI
中国外卖市场，从不缺乏新的搅局者。
回顾过去数年，从百度到滴滴，甚至到顺丰，再到后来的抖音，一波接一波互联网巨头都曾下场。
他们中的大多数都没激起太大水花——至少过去五年里，美团饿了么七三开的市场格局几乎没怎么动过。
饶是如此，也总有巨头不信邪。这不，京东也盯上了外卖。
2月11日，京东黑板报官宣，京东外卖正式启动“品质堂食餐饮商家”招募，正式进军外卖市场。
此后几天里，直至今日，市场上围绕京东外卖的讨论，早已走向白热化。
为京东叫好的声音有很多。很多人认为，京东目前推出的“免佣”政策具备足够吸引力，社交媒体上，最近也大量传出京东为外卖骑手缴纳五险一金的说法，吸引了很多网友和骑手的关注。
不看好的声音也有。很多人认为，市场格局已经稳固这么多年了，京东想要在短期内撼动美团和饿了么根基，并不现实。从京东宣布启动外卖业务，股价一度连跌三天，市值蒸发近300亿。
作为早已高度成熟的外卖市场的新晋挑战者，京东遇到上述褒贬不一的讨论声，其实很正常。
这至少说明，大家普遍还是希望看到外卖业出现新变化，希望行业越来越好，希望骑手的权益保障越来越完善，等等。
那么，从当前释放出来的信息来看，京东外卖战力几何？
我们注意到，截至目前，京东外卖最有可能带来市场变化的部分，无外乎两个切口：
一是商家端，二是骑手端。
本篇文章，我们就从这两个视角出发，聊聊京东外卖。
01 京东外卖骑手都上社保，是误传消息吗？
京东外卖官宣前后，在社交媒体上，关于“京东给骑手缴纳五险一金”的消息不胫而走。
对此，截至目前，京东官方尚未做出正式说明。
不过相关消息引发的讨论还在升温。听潮TI注意到，目前，在多个平台相关内容的评论区里，还有不少人在问，京东外卖是不是真的有这项骑手福利。
客观来看，京东给不给外卖骑手缴纳五险一金，其实是个蛮关键的问题。
原因很简单，京东如果真的做了这件事，那就真给行业带来新变化了：
长期以来，外卖平台上的骑手大多数都是众包骑手，这种相对灵活的合作方式，也适配外卖骑手群体中普遍存在的高流动性。也基于这一情况，平台无法给骑手缴纳五险一金，而是会通过意外险等商业保险，为众包骑手提供安全保障。
从这一层面来看，京东如果真的给外卖骑手缴纳五险一金，无疑是带动行业往前迈了一大步。
不过据我们观察，京东很可能没有迈出这步，至少现在还没有。
这两天里，听潮TI编辑部有几位同事都在京东平台上点了外卖，当我们向骑手问及社保相关问题时，他们的回答都很统一：
没听说过。
“怎么可能给我们缴纳五险一金，在达达跑这么多年了，听都没听过这个说法，我们是众包骑手，不会有这种待遇的。”一位达达外卖员说道。
那社交媒体上流传的消息又是怎么回事儿？
问题很可能出在，京东官宣下场做外卖后，有一些人对京东“快递小哥”和“外卖骑手”进行了混淆，让普通网友信以为真。
京东物流长期以来确实与一线的快递员签订正式的劳务合同，也为大家缴纳五险一金，甚至是六险一金（包括了商业险），2024年前6个月，京东物流一线员工的薪酬福利支出，甚至达到了299亿元。这是京东做得好的地方，我们必须承认。
但京东快递和京东外卖，是两码事。现在，京东外卖的配送服务分为两种，一种是商家自配，另一种是达达秒送，由达达平台上的130万骑手承担配送。
需要注意的一点是，达达秒送与外卖员的合作方式，主要也是众包模式。
当然，长远来看，京东也不是不可以考虑这个选项，给130万达达骑手上社保。
不过，从财务上看，2024年前9个月，达达秒送的配送收入约41亿元，配送成本却达到约53亿，单均亏损0.64元。而2023年全年，配送收入40亿元，配送成本65亿元，单均亏损1.15元，一年亏掉了25亿元。
在京东外卖还未跑出相当规模的前提下，京东或者达达舍不舍得顶着风险花这笔钱，并不好说。
至此，结合上文的分析不难发现，聚焦到骑手与平台的合作方式上，京东外卖和美团、饿了么，其实没有本质区别。
在这一基础上，达达的130万活跃骑手，能不能成为京东外卖搅局外卖的一把武器，也还有待观察。
一来，受限于早期外卖单量规模的不足，京东外卖在大规模单量下的履约能力，还没得到验证。
而且从骑手规模来看，京东外卖也不占优势。
二来，长远视角里，京东外卖迟早会遇上骑手权益保障生态的考验，这是由外卖这门生意决定的。
这也就意味着，美团和饿了么过去踩过的坑，京东外卖很可能都要重新经历一遍。
相比之下，入局时间更久的美团和饿了么，在更高维度的履约能力建设上更快、完善程度也更高。
比如美团在2月14日官宣，其正式在广西部分城市上线“超时免罚”试点，饿了么相关人士最近也向媒体表示，目前正进行“超时免罚”试点。
02 免佣，能帮京东外卖招揽到更多商家吗？
从平台视角看，外卖业务是典型的双边网络效应模型，用户的聚集依赖平台上商家的丰富度，商家的丰富度又依赖用户的数量。
外卖本身又是一门苦生意，赚钱到最后靠的是规模效应。比如美团的餐饮外卖业务虽然是营收支柱，对营收的贡献长期维持在50%以上，但到店、酒店及旅游业务才是盈利支柱。
这两点特征之下，外卖平台的竞争，其实就是争规模，规模背后，要靠更丰富的商家数量、更便宜的外卖价格、更快的配送速度。
换言之，供给、需求（用户心智）、连接供给与需求的履约体系，是平台竞争力的重要组成部分。
聚焦到现阶段，摆在京东外卖面前的第一道难关，就是供给关。
这么多年以来，从美团到饿了么，繁荣的供给生态已成为他们生态护城河的核心组成部分。
比如美团，其现在是中国最大的本地生活服务平台，有超过一千万的活跃外卖商家在平台上做生意，全国每年有超过70%的外卖订单都出自它。
这种情况下，京东招揽到更多商家的难度，其实更高了——它能突出重围的唯一打法，就是比美团和饿了么更出色、扶持力度更大。
京东现阶段确实也在努力。按照其此前释放出的消息，今年5月1日前入驻的商家免除全年佣金、已签约的商家佣金从2月11日0点起，也会按照全年免佣进行调整。
站在更广泛商家的视角，入不入驻某个平台，显然不能与平台政策是否足够有吸引力划等号，入驻后能不能有稳定的单量、有更高的利润空间等等，都会成为关键的决策要素。
从这一层面来看，京东外卖要想吸引到更多商家，只靠免佣或许远远不够。
比如资深电商行业观察者、海豚智库创始人李成东此前就向《中国企业家》表示，短期内，餐饮行业微利背景下，京东外卖“0佣金”政策能对部分商家产生一定吸引力；但对用户而言，除非平台进行大量补贴，“一些消费者可能会在意这种低价”。
值得注意的是，自京东外卖上线至今，价格优势并不突出。
以我们编辑部一位同事的实际点单体验为例。如下图所示，京东、美团、饿了么，同一商家同等规格的外卖，在京东下单实际支付的价格是46.48元、在美团下单的实付价为42.98元、在饿了么下单的实付价为51.48元。
从左至右，分别为美团、饿了么、京东下单页面
另一方面，京东外卖面向商家的免佣举措，能不能真正让利给商家，还有待讨论。
一来，京东的免佣，并不针对全部区域的全部商家，而是有选择性、有针对性的，同时也设定了三个月的入驻时间期限。
二来，现阶段，从社交媒体上不少用户的反馈来看，分别在京东和美团上点完全一样的外卖，京东在配送费上也相对较高。（注：一份外卖，商家也需要支付一定比例的配送费，这部分往往被外界误解为佣金。）
在这背后，在对外卖商家的服务费收取模式中，佣金和商家配送费，是商家的主要支出。相比佣金，配送费才是商家的支出大头。
佣金上，事实上各外卖平台的收费水平都不高。做个对比，美团此前曾在官网披露，美团外卖商户的技术服务费率即佣金率，为6%-8%。对于大的连锁餐饮商户，各家佣金水平只会更低。
配送费上，根据京东秒送商家服务官方公众号，京东外卖商家招募信息显示，如果选择达达配送，需要收取配送基础服务费、距离运费、重量收费、时段收费等。京东外卖对外消息也显示，商家配送费由配送距离、订单价格、时段、天气等因素综合决定。
此外，如下图所示，网传京东外卖一名卖家的账单显示，用户实付36元，商家预计收入19元。其中，商家需要承担活动支出6元，平台服务费（佣金）1.74元，配送费 9元（基础服务费4元、远距离运费5元）。相比1.74元的佣金，9元配送费占用户实付金额的25%，远远高于佣金。
由此总结来看，从供给到履约，再到用户心智，京东外卖正面临的，是一场长期硬仗。只靠短期的“0佣金”拉新策略，或许还远远不够。
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