专题：四家国有大行获财政部5000亿元战略投资
上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）日前，建设银行公告，拟通过向特定对象发行A股股票的方式引入财政部战略投资，拟募集资金总额不超过人民币1050亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本，发行价格为9.27元/股。
建设银行首席财务官生柳荣3月31日在2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会上表示，本次发行价格为9.27元/股，在A股市场交易价格基础上予以适当溢价，充分体现了国家对该行长远发展的坚定支持，有助于提振市场对该行和行业的信心。
生柳荣表示，本次发行价格是在统筹考虑原有股东和增资股东的利益、市净率、资本补充规模、市场形势等因素，会同定向增发对象合理确定的。本次发行兼顾了原有股东、增资股东利益。建设银行此次增资对原有股东每股收益摊薄比率较小，但增资定价较A股当前市价溢价较高，有效保护原有股东利益。
“长期来看，增资对我行经营发展的影响是积极、正面的。增资将提升我行风险抵御能力，夯实资本基础，有利于推动我行稳健发展，提升股东回报。”生柳荣表示，建设银行将立足主责主业，持续打造差异化竞争优势，不断提高内部治理效能，为股东提供稳定可持续的回报。
生柳荣称，建设银行已就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对该行填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体请见该行公告《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》。
据悉，建设银行本次发行的定价基准日为该行2025年3月30日董事会会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的价格为9.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）该行A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）。
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