在政策支持新兴产业、我国经济复苏预期持续向好的背景下，兼具成长、创新和价值属性的中证500指数投资价值凸显。华商基金旗下华商中证500指数增强基金（A：023826，C：023827），作为“优质宽基叠加主动增强策略”的代表性作品，为投资者提供了一键布局A股中坚力量的高效工具。据悉，该基金将于近日结束募集。
中证500指数主要覆盖沪深市场中市值规模处于50%-65%区间的上市公司，公司规模实力处于沪深市场的中坚部分，既有优于小市值企业的稳定性，又具备进一步发展为大市值龙头企业的成长性。指数行业分布均衡，且聚焦“专精特新”赛道，电力设备、机械制造、航空航天、半导体、电子、计算机、医药医疗等新兴产业权重合计约43%，可较好捕捉技术变革与新兴经济快速发展带来的红利。
从长期表现看，万得数据显示，自2004年12月31日基日以来，截至2025年5月15日，中证500指数累计收益率约471.53%，年化收益率约9.21%，长期持有获得感较好。
华商中证500指数增强基金采用华商基金量化投资部自主研发的量化选股策略，将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合，在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上，进行个股筛选构建出股票增强组合，在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下，力争为投资者捕捉贝塔和阿尔法双重收益。（更多基金投资策略，详阅基金法律文件）
邓默 博士
华商基金量化投资总监
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
据了解，该基金由华商基金量化投资部邓默博士和海洋博士联袂管理，其中邓默为数学博士，现任华商基金量化投资总监，是主动量化领域的知名老将，深耕投研超13年（13.8年证券从业经历，其中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经历）。他的投资偏向均衡配置风格，以量化模型为主线，结合量化数据客观合理的特点以及主动投资的深度研究方法，发挥量化模型客观理性的优势和华商基金投研的主动管理优势，通过定量与定性分析相结合的方法，在不同价格场景下使用不同选股逻辑，掘金高景气行业优质资产。
海洋 博士
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
另一位拟任基金经理海洋同为博士出身。他以量化配置模型为基本框架，通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控，在整体均衡配置基础上，寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置，核心是寻找风险暴露与预期收益的最优配置比例。他擅长行业比较和行业轮动，努力打造基本面研究与量化思维相结合能力圈。截至2025年一季度末，他已拥有8年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历）。
华商基金作为行业内的“主动管理坚守者”，投资实力受到广受认可。国泰海通数据显示，截至今年一季度末，华商基金主动权益类基金绝对收益表现中长期业绩均位列前十，其中近7年业绩排名前三（3/111），近5年业绩排名第八（8/135）。
华商中证500指数增强基金是华商基金在指数增强产品领域持续创新和深化布局的又一力作。该基金融合了华商基金雄厚的投研实力，加上优质宽基和主动增强策略的强强结合，有望为投资者布局A股“中坚力量”提供理想工具，并力争为广大投资者带来较好持基体验。
数据说明：华商中证500指数增强基金的募集期为2025年5月19日至2025年6月13日。本基金的具体投资比例和投资策略详见基金法律文件。文中指数信息与数据来自中证指数有限公司、上海证券交易所、万得信息，如无特别说明，统计数据截至2025.04.09。公司权益类基金中长期绝对收益评价数据来自基金评价机构-国泰海通证券，2025.04.02发布，根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价；公募基金净值均由托管人复核后公布；近7年指2018.04.01 至2025.03.31，近5年指2020.04.01 至2025.03.31；基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率，期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均；主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。截至2025年3月31日，邓默具有13.8年证券从业经历（其中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经历）。邓默历任基金：华商新量化灵活配置混合A 2015.09.09至今、华商量化进取灵活配置混合2015.09.09至今、华商动态阿尔法灵活配置混合2018.02.23至今、华商红利优选灵活配置混合2019.03.08至今、华商品质慧选混合2022.03.08至今、华商新量化灵活配置混合C 2022.07.07至今、华商大盘量化精选灵活配置混合2015.09.09至2017.04.26、华商电子行业量化股票发起式2019.09.17至2020.12.15、华商计算机行业量化股票发起式2019.10.30至2020.12.15、华商量化优质精选混合2020.10.28至2024.01.23、华商中证A500指数增强2024.11.01至今。截至2025年3月31日，海洋具有8.0年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历）。海洋历任基金：华商量化优质精选混合2024.01.03至今，华商中证A500指数增强2024.11.01至今。
风险提示：华商中证500指数增强基金的首募规模上限为80亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险，基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
发表评论